Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Notizen für alle wichtigen Bereiche (zb.: Kunden, Rechnungen und Mahnverfahren) zu erstellen und zu verwalten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die „Notizen“ Funktion effektiv nutzen können.

Einführung

Die „Notizen“ Funktion bietet Ihnen eine Möglichkeit, wichtige Informationen, Kommentare und Gedanken zu den Hauptentitäten festzuhalten. Sie können diese Notizen verwenden, um Kontext hinzuzufügen, wichtige Termine zu vermerken oder interne Diskussionen zu dokumentieren.

Zugriff auf die Notizen Funktion

Um auf die „Notizen“ Funktion zuzugreifen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie die Detailansicht eines Kunden, einer finalisierten Rechnungen, eines Angebotes oder eines Mahnverfahrens.
2. Klicken Sie auf das „<“ – Symbol, um die Seitenleiste mit der „Notizen“ Funktion zu öffnen.

Erstellen einer neuen Notiz

So erstellen Sie eine neue Notiz:

1. Klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie den Inhalt Ihrer Notiz ein.
2. Wählen Sie optional eine Kategorien aus, um die Notiz zu organisieren.
3. Speichern Sie die Notiz indem Sie sie absenden.

Bearbeiten einer bestehenden Notiz

Sie können eine bestehende (eigene) Notiz bearbeiten, um Informationen zu aktualisieren oder weitere Details hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die Notiz aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Nachdem sich der Editor geöffnet hat, können Sie die gewünschten Änderungen eingeben.
3. Speichern Sie die aktualisierte Notiz indem Sie auf das „Speichern“ Icon klicken.